Thesaurus : acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine indépendant
Notre siège est situé à Aix en Provence. Nos bureaux sont implantés dans les principales villes de France, Paris, Lille, Lyon, Bordeaux,…
Depuis 1996, Thesaurus et son réseau de conseillers en gestion de patrimoine apporte des solutions de placement sur mesure à ses clients.
Le Bilan Patrimonial
Votre conseiller en gestion de patrimoine Thesaurus réalise un bilan patrimonial en faisant un état des actifs composant votre patrimoine : patrimoine immobilier, placements financiers, actifs professionnels.
L’analyse Patrimoniale
Avec le soutien des experts de notre back-office, votre conseiller va réaliser une analyse patrimoniale. Cette dernière intègre de nouveaux facteurs influant sur le développement de votre patrimoine personnel.
Des préconisations de placement, investissement, montage juridique vous sont adressées.
Thesaurus se chargera de sélectionner les supports et réaliser les montages répondant à vos besoins
Chaque conseiller rencontre ses clients au moins 2 fois par an pour assurer le suivi patrimonial patrimonial.
Pour toute information prenez rendez-vous avec un des nos conseillers.
