Prosper Conseil vous accompagne pour la gestion de votre patrimoine. Les services du cabinet couvrent l’ensemble des problématiques de la gestion patrimoniale.
La prise en main d’un client démarre par un bilan patrimonial au cours duquel le conseiller en gestion de patrimoine va prendre connaissance des objectifs ainsi que des spécificités du client (situation professionnelle et familiale, projets de vie, etc.). Cette première étape est indispensable afin de prodiguer des solutions pleinement adaptées au profil du client.
Nos conseillers en gestion de patrimoine assurent les services suivants :
- Le conseil en investissement financier,
- Le conseil en placement immobilier,
- La mise en place de stratégie patrimoniale à différents horizons de temps,
- L’optimisation fiscale et la défiscalisation,
- La mise en place de solution d’épargne retraite et de prévoyance,
- L’organisation du patrimoine pour sa transmission/succession,
- Etc.
Nos services s’adressent à tout type de profils : chefs d’entreprise, cadres, professions libérales, expatriés, retraités, rentiers, jeunes actifs, etc.
Prosper Conseil prodigue des conseils en tout indépendance, en accord avec la réglementation MIF 2. Le cabinet ne se rémunère qu’en honoraires. Le montant des honoraires dépend de la complexité et du temps nécessaire pour apporter des solutions aux clients.
Nos conseillers travaillent essentiellement en visioconférence. Nous sommes accessibles aux clients basés en France et à l’international.
Chacun de nos clients bénéficie d’un conseiller attitré pouvant assurer un accompagnement sur la durée.
