Patrimoine Conseil, gestion de patrimoine

Patrimoine Conseil : société de conseil en gestion de patrimoine

Patrimoine Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine, créée en 1994. Nous sommes implantés à Saint-Marcel-lès-Valence et à Montélimar, avec une équipe de quatre personnes dédiée à notre clientèle.

Notre métier consiste à aider nos clients à créer leur patrimoine, à le gérer et à le transmettre. Après avoir analysé la situation patrimoniale de nos clients, nous leur proposons des solutions pour atteindre leurs objectifs : recherche de revenus, défiscalisation, protection sociale, préparation à la retraite, organisation de la transmission du patrimoine.

Nous sommes en recherche permanente de solutions, permettant de répondre aux besoins de nos clients.