Publié le 21 août 2018 / 510

AS Patrimoine : société de Gestion de Patrimoine indépendante

AS Patrimoine regroupe en son sein trois activités réglementées majeures :
– L’Agent Immobilier (Carte de Transaction Immobilière N°24/2010 délivrée par la préfecture du Bas-Rhin)
– L’intermédiaire en Assurances (Carte Courtier en Assurances: ORIAS 11 062 816 – www.orias.fr)
– Le Conseiller en Investissement Financier (Carte CIF: AMF E003125 – www.amf.fr)
Ces trois activités couvrent tous les domaines de l’immobilier, du financier et du conseil patrimonial. Point central, et, à la rencontre de tous les métiers liés au patrimoine, le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) offre les services suivants :
Réalisation d’un audit patrimonial
Préconisation d’une stratégie patrimoniale globale
Proposition d’outils pour réaliser cette stratégie
Accompagnement dans la mise en œuvre des outils.
Suivi annuel
Le CGP s’aura s’entourer de Notaires et d’Experts Comptables afin de pouvoir concrètement aider à l’application de la stratégie proposée tout en apportant un ensemble de solutions « sur-mesure ».

AS Patrimoine, gestion de patrimoine
Catégorie : Patrimoine
Type : Professionel
Localisation : Mittelwihr
Site web : Visitez le site
Téléphone : +33 6 51 51 27 81
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