Gestionnaire de patrimoine

 | samedi 21 juillet 2018
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Principe d’un gestionnaire de patrimoine. Le gestionnaire de patrimoine est un conseiller spécialisé dans la gestion de portefeuille qui aura pour mission de gérer le patrimoine d’un client.

Le gestionnaire de patrimoine devra venir en aide au client et lui renseigner sur sa situation patrimoniale.

Il devra dresser un bilan patrimonial pour dissocier les biens qui lui appartient et les dettes qu’il doit rembourser.

Les biens patrimoniaux du client sont souvent contrôlés par l’administration fiscale et nécessite de la part du gestionnaire de patrimoine de faire une étude sur les biens taxables sur l’IR et sur l’ISF.

Le gestionnaire de patrimoine devra ensuite mettre en place une stratégie patrimoniale pour optimiser son patrimoine et l’aider à faire des économies d’impôts.

L’objectif du gestionnaire de patrimoine sera donc d’effectuer une recherche approfondie sur l’ensemble du patrimoine de son client et de le conseiller sur les démarches qu’il souhaite entamer pour valoriser son patrimoine et le maintenir à long terme.

En effet, pour assurer une bonne gestion du portefeuille client, le gestionnaire de patrimoine devra tout d’abord comprendre son client pour déterminer ses attentes et y répondre grâce à son professionnalisme et ses qualités de conseils.

L’élaboration d’un processus patrimonial

Pour comprendre les objectifs de son client, le gestionnaire de patrimoine devra recueillir un maximum d’informations sur l’état de son patrimoine actuel afin de déterminer le

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15-10-2015

Informations sur la société: Gestionnaire de patrimoine

28 bld de Lesseps
78000
Versailles
France
0482535583

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